Oltre all'halving di Bitcoin, il prossimo aggiornamento Dencun di Ethereum sarà uno degli eventi più attesi nel mondo delle criptovalute. Come sappiamo, l'aggiornamento Dencun è un importante upgrade per Ethereum, volto ad aumentare la capacità di archiviazione dei dati e ridurre i costi. L'aggiornamento include cinque EIP, con la maggiore attenzione del mercato rivolta all'EIP-4844, che mira a risolvere i problemi di scalabilità di Ethereum, contribuire a ridurre i costi di transazione per le soluzioni Layer2 di Ethereum e beneficiare direttamente l'ecosistema Layer2 e correlati.

Poiché l'aggiornamento Dencun è finalizzato a migliorare la sicurezza, la scalabilità e la funzionalità della rete Ethereum, ciò significa che alcuni token potrebbero avere maggiori opportunità di sviluppo dopo l'aggiornamento. Di seguito esploreremo quali tipi di token potrebbero avere opportunità di sviluppo nel contesto dell'aggiornamento Dencun di Ethereum. (Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza di investimento.)

1. Layer 2

Il nucleo dell'aggiornamento Dencun è l'EIP-4844, che aumenterà direttamente il throughput del Layer2 riducendo al contempo le commissioni di transazione complessive attraverso l'introduzione di Blob. Ciò migliorerà indubbiamente la competitività del Layer2 nel sistema Ethereum rispetto ad altri progetti Alt Layer1. Tuttavia, la concorrenza tra diverse soluzioni Layer 2 continuerà ad intensificarsi. Di seguito, delineeremo alcuni promettenti progetti Layer2.

(1) Metis (METIS)

Metis è una piattaforma Rollup Layer2 di Ethereum, che sviluppa una soluzione Optimistic Rollup per impacchettare e ordinare le transazioni al Layer1 di Ethereum, per poi inviare questi dati alla catena principale di Ethereum come una singola transazione. Di conseguenza, Metis può fornire transazioni estremamente veloci, che richiedono solo pochi secondi. Nel frattempo, mantiene comunque la sicurezza del Layer1 di Ethereum.

La rete di secondo livello di Metis utilizza prove di frode, assumendo che tutte le transazioni siano valide a meno che non sia dimostrato il contrario. Se una transazione è ritenuta non valida, deve essere presentata una prova di frode. I validatori depositano una garanzia, che verrà ridotta per le transazioni non valide. Questo è attentamente verificato dai Rangers. Per l'Optimistic Rollup, il tempo di prelievo dal secondo livello a Ethereum è di 7 giorni. Una volta che la rete Metis sarà completamente implementata, il tempo di prelievo attraverso la rete Rangers che convalida le transazioni sarà ridotto a poche ore o addirittura minuti. Questo è uno dei principali vantaggi di Metis rispetto ad altre soluzioni.

Vale la pena menzionare che anche la madre di Vitalik Buterin è coinvolta nel progetto, e il recente focus del team è su un ordinatore decentralizzato, che è anche una direzione promettente per il Layer 2.

(2)Loopring (LRC)

Loopring è uno scambio decentralizzato basato su zkRollup. Contiene sia scambi basati su market maker automatizzati (AMM) che scambi basati su libro ordini. Il protocollo Loopring utilizza la blockchain Ethereum solo come livello di dati e di verifica. Le prestazioni di Loopring sono sufficienti per consentire a trader professionisti e market maker di implementare strategie algoritmiche e altri robot di trading automatizzato. Ciò non era fattibile sui DEX precedenti a causa della lentezza e degli alti costi. Lo scambio DEX basato su libro ordini, costruito su Loopring 3.0, ha raggiunto per la prima volta la fattibilità commerciale. Loopring prevede che gli scambi non custodiali vincano gradualmente nella competizione e sostituiscano molti scambi centralizzati.

Loopring è profondamente coinvolto nello zkRollup da molti anni ed è un progetto veterano nel settore. Recentemente, il team prevede di sviluppare il prodotto ZKEVM Taiko. Rispetto a OP e ARB, il valore di mercato non è elevato, ma potrebbero esserci sorprese in futuro.

(3)Manta (MANTA)

Manta Pacific è un ecosistema Layer2 unico per applicazioni ZK native EVM su Ethereum, che fornisce un ambiente scalabile e con basse commissioni di gas per le applicazioni ZK da implementare utilizzando solo Solidity.

Le caratteristiche chiave di Manta Pacific includono:

Manta Pacific fornisce ZK programmabile come Layer2 nativo EVM
Il circuito generale di Manta può facilmente sviluppare applicazioni ZK utilizzando solo Solidity.
Utilizzando Celestia per ottenere la disponibilità dei dati e ZKEVM per ottenere la scalabilità, Manta Pacific fornisce alta scalabilità e bassi costi di transazione per le applicazioni ZK.
Manta ha recentemente guadagnato grande popolarità, con un volume di scambi e un valore di mercato relativamente buoni. C'è ancora potenziale da aspettarsi in futuro.

(4)AltLayer (ALT)

AltLayer è un protocollo Rollup aperto e decentralizzato che introduce il nuovo concetto di Restaked Rollups. Questo concetto separa i Rollup esistenti da qualsiasi stack Rollup (come OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKStack, Polygon CDK, ecc.) e fornisce loro una sicurezza, decentralizzazione, interoperabilità e rapida finalità migliorate per l'economia crittografica.

I Restaked Rollups combinano la comodità di utilizzare stack Rollup come OP Stack, Arbitrum Orbit, ZKSync, ZKStack, Polygon CDK, e la potente funzionalità del meccanismo di restaking di EigenLayer per guidare la sicurezza della rete e costruire una rete decentralizzata. Il team fondatore include l'ex CTO di Coinbase e l'ex Global Partner di a16z Balaji Srinivasan, nonché il co-fondatore di Ethereum e Parity Gavin Wood.

ALT è il token di utilità nativo di AltLayer, utilizzato per il legame economico, la governance, gli incentivi del protocollo e le commissioni del protocollo.

Questo progetto è anche una soluzione rollup-as-a-service molto popolare nel periodo recente e può essere considerato un leader in questo mercato di nicchia.

2. Restaking (RSTK)

Restaking è uno dei pochi progetti di token nel tracciato di restaking di Ethereum che può accogliere una grande quantità di calore del tracciato. Il restaking consente di utilizzare LST (token EigenLayer) come sicurezza economica crittografata per i servizi di verifica attiva nella rete EigenLayer. Restake Finance propone un approccio decentralizzato al restaking del rendimento.

Gli utenti possono reintrodurre il loro LST in EigenLayer introducendo i token ETH di restaking del protocollo (rstETH). L'LST dell'utente sarà memorizzato in EL da un contratto intelligente controllato dalla DAO e riceverà ricompense di staking Ethereum, nonché ricompense native di EigenLayer. rstETH è decentralizzato e completamente supportato da stETH in un rapporto uno a uno.

Restake Finance sarà supportato dalla Restake Finance DAO, che garantirà che il progetto mantenga la sua natura decentralizzata e allinei il suo sviluppo agli interessi degli stakeholder. La DAO governerà il progetto attraverso il suo token di utilità e governance RSTK. Il suo obiettivo principale è accumulare valore per i detentori di token attraverso la governance e la generazione di entrate. Il sistema applicherà commissioni su tutte le ricompense di restaking di EigenLayer e condividerà queste commissioni con i detentori di token RSTK.

3. LSD

(1) PRISMA

Prisma è un protocollo di prestito decentralizzato che consente agli utenti di coniare la stablecoin mkUSD, che è completamente garantita da token di staking di liquidità.

Prisma permette agli utenti di coniare la stablecoin mkUSD, che è completamente garantita da token di staking di liquidità. Questa stablecoin sarà incentivata su Curve e Convex Finance per creare un volano ad alta efficienza di capitale, in cui gli utenti possono guadagnare ricompense di staking Ethereum oltre a commissioni di trading, CRV, CVX e PRISMA.

Nel complesso, Prisma è uno dei progetti più stabili nel tracciato dei derivati di staking di liquidità di Ethereum, e le sue prestazioni complessive sono piuttosto impressionanti.

(2) Stader (SD)

Stader sta adottando un approccio modulare alla costruzione di contratti intelligenti in modo che terze parti possano utilizzare i loro componenti per costruire diverse soluzioni chiave.

Nel breve termine, Stader sta costruendo un contratto intelligente per lo staking nativo su più catene, tra cui Terra e Solana, e sta stabilendo un ecosistema economico per lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni. Ciò include ricompense di mining in stile YFI, launchpad, incentivi di gioco, soluzioni di staking di liquidità e altro ancora. Nel lungo termine, Stader si concentra sullo sblocco dei metodi della piattaforma e sulla promozione dello sviluppo da parte di terzi di molteplici applicazioni relative allo staking sull'infrastruttura Stader. Tra i suoi investitori figurano Pantera Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, True Ventures, Jump Capital, Accomplice e Blokchain.com, tra gli altri.

SD è il token di governance nativo del protocollo Stader. Il token SD avrà 4 casi d'uso: governance, autorizzazione prioritaria e riduzione dell'assicurazione, pool di liquidità e infrastruttura Stader. L'allocazione del token è la seguente: 36% per ricompense e mining, 4% per la vendita pubblica, 17% per il team e i consulenti, 11% per il fondo ecosistema, 17% per la vendita privata e 15% per il fondo DAO.

I dati aziendali complessivi per SD hanno visto un aumento significativo nel quarto trimestre del 2023, e il prezzo del token ha anche avuto una tendenza al rialzo decente. Lo sviluppo nel 2024 è anche degno di aspettative.

(3)RPL（Rocket Pool）

Rocket Pool è un pool di staking decentralizzato per Ethereum 2.0, che mira a ridurre i requisiti hardware e di capitale per lo staking di ETH 2.0. Il suo obiettivo è rendere lo staking di Ethereum più accessibile e decentralizzato, permettendo a utenti, DApp e aziende di trarre profitto dallo staking del loro ETH sulla beacon chain.

Il token RPL ha i seguenti casi d'uso principali:

Depositi dei nodi : L'operazione dei nodi Rocket Pool richiede un deposito, e una parte di questo deposito deve essere garantita con token RPL. Ciò assicura che gli operatori dei nodi siano legati al destino di RPL e Rocket Pool, aumentando così la sicurezza.

Governance DAO : Gli utenti che detengono RPL possono partecipare alla governance decentralizzata di Rocket Pool DAO attraverso proposte e votazioni, con l'ammontare di RPL detenuto che determina il peso del voto.

Ricompense dei nodi : Una parte dei guadagni degli operatori dei nodi viene distribuita sotto forma di token RPL, incentivando l'istituzione di più nodi e aumentando così la decentralizzazione della rete.

Ricompense degli staker : Gli staker in Rocket Pool possono ricevere rimborsi di ricompense RPL dalle commissioni. Rocket Pool ha fatto progressi significativi nei processi di sviluppo e commercializzazione negli ultimi anni, costruendo con successo un'infrastruttura di staking decentralizzata leader.

Nel complesso, Rocket Pool detiene una posizione di leadership nello spazio Ethereum, e le sue prestazioni sul mercato sono ampiamente riconosciute.

4. Derivati

(1)GMX(GMX)

GMX è un protocollo di derivati AMM decentralizzato su Arbitrum, che supporta il trading spot e perpetuo di criptovalute. Gli utenti beneficiano di spread molto bassi e impatto zero sul prezzo e possono scambiare asset come Bitcoin, Ethereum e AVAX con una leva fino a 50x. La sua natura permissionless promuove l'inclusività, permettendo ai partecipanti di impegnarsi senza l'approvazione di un'autorità centrale, fornendo allo stesso tempo una profonda liquidità per un'esecuzione efficiente degli ordini.

Il token GMX serve come strumento di utilità e governance, incentivando i detentori a fare staking e condividere le commissioni di trading, guidando la partecipazione all'ecosistema. Come protocollo redditizio, GMX si è evoluto in GMX V2, che si prevede raggiungerà una crescita significativa e espanderà la gamma di asset negoziabili.

Con il miglioramento delle prestazioni di Ethereum e Layer 2, si ritiene che anche il business di GMX riceverà un sostanziale supporto in futuro.

(2)Vertex (VRTX)

Vertex è un protocollo di derivati basato su order book su Arbitrum, supportato da un Central Limit Order Book (CLOB) ibrido unificato e un Automated Market Maker (AMM) integrato, migliorando la liquidità mentre i mercati LP riempiono i libri degli ordini.

Vertex offre trading a bassa latenza e un utilizzo efficiente della liquidità per una gamma più ampia di asset DeFi, un sottoprodotto del suo design ibrido order book-AMM. La sua architettura di smistamento off-chain aiuta anche a minimizzare le caratteristiche del Miner Extractable Value (MEV) su Ethereum L1, ottenendo allo stesso tempo un trading fulmineo. Il suo token viene utilizzato per lo staking nella governance e per ricevere ricompense di trading.

Analogamente, con il miglioramento delle prestazioni di Layer2, si prevede che Vertex raggiungerà un salto nel suo business in futuro.

È prevedibile che con i miglioramenti delle prestazioni apportati da questo aggiornamento, emergeranno più applicazioni innovative all'interno dell'ecosistema Ethereum, promuovendo un'ulteriore penetrazione di Ethereum in molteplici settori. Nel frattempo, Ethereum continuerà ad avanzare nelle sue scoperte tecnologiche e raggiungerà la capacità di elaborare centinaia di migliaia di transazioni al secondo in un futuro più lontano.

La riuscita implementazione dell'aggiornamento Dencun segna l'ingresso formale di Ethereum nell'era 2.0, dimostrando ancora una volta l'eccezionale visione tecnologica e le forti capacità di esecuzione della Fondazione Ethereum. Come leader nella tecnologia blockchain, l'influenza di Ethereum continuerà ad espandersi e il suo ecosistema diventerà sempre più ricco e perfezionato.

Vale la pena menzionare che l'aggiornamento Dencun di Ethereum porterà nuove opportunità all'intero mercato delle criptovalute, guidando ulteriori sviluppi in più settori, e concentrarsi su alcune valute di alta qualità e innovative in questi settori fornirà agli investitori maggiori opportunità di profitto. Naturalmente, gli investitori dovrebbero anche monitorare attentamente l'impatto dell'aggiornamento Dencun sui diversi token e pianificare gli investimenti di conseguenza. Tuttavia, va notato che tutte le attività di investimento comportano rischi, e gli investitori dovrebbero prendere decisioni di investimento basate su una valutazione razionale del mercato e della propria tolleranza al rischio.

Disclaimer: Questo articolo non costituisce un consiglio di investimento, e gli investitori devono fare le proprie valutazioni di investimento.

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