معرفی
هیجان زیادی در اکوسیستم رمزارز در ارتباط با اتریوم وجود دارد، به خصوص که برای اولین بار پس از سال 2021، این رمزارز از آستانه 4,000 دلار در ماه مارس 2024 گذر کرد. در حال حاضر 1 ETH تقریبا 2,700 دلار معامله می شود.
- از ویژگی های منحصر به فرد اتریوم این است که بر خلاف بیت کوین، که بخش عمده ای از کاربرد آن، نگهداری ارزش است و یک دارایی پوشش تورم (مثل طلا) به شمار می رود، اتریوم یک پلتفرم قرارداد هوشمند غیرمتمرکز است.
- شبکه اتریوم کاربران را قادر می سازد تا اپلیکیشن های خود را در بلاک چین اتریوم بسازند. توکن ETH مسئول فراهم کردن بستری برای فعالیت های صورت گرفته در شبکه اتریوم است.
- کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، با نگاهی به چرخه صعودی بعدی در بازار رمزارز، اخیرا فروش صندوق های قابل معامله اسپات اتریوم (ET ) را تایید کرده است.
- این تاییدیه موجی از هیجان را در کامیونیتی کریپتو به همراه داشته و بسیاری از مردم آن را به عنوان کاتالیزور مهمی برای چرخه صعودی بعدی در نظر گرفته اند.
- یک ETF اتریوم، محصولی اقتصادی با هدف ردگیری قیمت اتریوم است. این روند ردگیری، به سرمایه گذاران اتریوم اجازه می دهد تا در بازارهای سهام سنتی به خرید و فروش سهام ETH بپردازند.
- بسیاری از سرمایه گذاران کریپتویی و غیر کریپتویی، ترجیح می دهند به جای هولدینگ ETH واقعی، در ETFها سرمایه گذاری کنند، چرا که این مورد نقدینگی، سادگی و دسترس پذیری بهتری را برای آنها به ارمغان می آورد.
- ETFهای اتریوم چندین مزیت نظارتی را برای آن دسته از سرمایه گذاران غیر کریپتویی که نمی خواهند به صورت مستقیم در مدیریت دارایی های دیجیتال دخیل باشند، به همراه می آوردند.
به عبارت دیگر، چه سرمایه گذار کریپتو باشید و چه نباشید، یکی از امن ترین و آسان ترین راه های بهره مندی از افزایش قیمت اتریوم، همین ETFها هستند.
با این حساب، اگر نیاز به تعامل با اتریوم دارید، سرمایه گذاری در ETFهای اتریوم راه مناسبی برای شروع است. در ادامه به پنج ETF برتر اتریوم برای سرمایه گذاری در سال 2024 اشاره می کنیم.
1. Grayscale Ethereum Trust (ETHE)
شرکت مسئولیت محدود Grayscale Investments، زیرمجموعه ای از Digital Currency Group، Grayscale Ethereum Trust (ETHE) را مدیریت می کند.
ETHE یک ماشین سرمایه گذاری پیشتاز است، به خصوص برای آنهایی که می خواهند بدون دخالت مستقیم در مدیریت، خرید یا نگهداری رمزارز، با اتریوم تعامل داشته باشند. تا ماه می 2024، این تراست بیش از 10.1 میلیارد دلار دارایی را شامل می شود.
لازم است بدانید که ETHE یک ETF اسپات یا فیوچرز سنتی نیست. این یک تراست است که مستقیما از اتریوم نگهداری می کند. به این معنی که ارزش سهام ETHE مستقیما با قیمت کنونی (اسپات) اتریوم در ارتباط است.
بنابراین، سرمایه گذاران می توانند مالک سهامی باشند که نماینده بخشی از هولدینگ های این تراست است.
The Grayscale Ethereum Trust یک گزینه عالی برای تعامل داشتن با اتریوم است. این تراست پایگاه دارایی عظیمی دارد و به سختی در تلاش است تا به ساختار ETF انتقال پیدا کند.
سرمایه گذاری در ETHE از مزایایی از جمله شفافیت و مقررات نظارتی برخوردار است. سهام این تراست تحت تبصره 12(g) قانون بورس اوراق بهادار 1934 ثبت شده است.
همچنین، سرمایه گذاری در ETHE به معنی دور زدن پیچیدگی های مرتبط با خرید و مدیریت مستقیم توکن های اتریوم است.
2. Ethereum Tracker One از ارائه دهنده XBT یا (COINETH)
COINETH، یا Ethereum Tracker One از ارائه دهنده XBT، یکی از برترین محصولات قابل معامله (ETP) اتریوم است. گزارش های اخیر نشان می دهند که COINETH هولدر دارایی های اتریومی به ارزش تقریبا 400 میلیون دلار است.
این هولدینگ چشمگیر اتریوم، این پلتفرم را به یکی از بزرگترین ETPهای پشتیبانی شده توسط اتریوم، در سطح جهانی، تبدیل می کند.
COINETH، یک Exchange-Traded Note (ETN) اسپات است که قیمت اتریوم را بدون استفاده از مشتقاتی مثل قراردادهای فیوچرز، دنبال می کند.
با سرمایه گذاری در COINETH، شما مالک سهمی از ETN می شوید که توسط هولدینگ های حقیقی اتریوم پشتیبانی می شود.
پشتوانه اتریوم COINETH آن را از محصولات دیگری که بر قراردادهای فیوچرز متکی هستند، متمایز می سازد. از همین رو، دسترسی و تعامل مستقیم با قیمت بازار فعلی اتریوم را برای سرمایه گذاران ممکن می کند.
3. CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B)
CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX.B) به دلیل دارایی های دیجیتال، فناوری بلاک چین و تخصص خود در حوزه رمزارز بسیار محبوب شده است. در واقع Galaxy Digital را CI Global Asset Management مدیریت می کند و Galaxy Digital Capital Management LP نیز مشاور فرعی آن است.
ETHX.B یک ETF اسپات کانادایی است که توکن های حقیقی اتریوم را هولد می کند. به همین دلیل، می تواند تعامل مستقیم با قیمت اسپات اتریوم را برای سرمایه گذاران ممکن سازد. در حال حاضر (ماه می 2024)، دارایی خالص ETHX.B تقریبا 511.34 میلیون دلار کاناداست.
با سرمایه گذاری در ETHX.B، سهامی از یک ETF را خریداری خواهید کرد که مستقیما و بدون استفاده از هیچ مشتقات یا قرارداد فیوچرزی، اتریوم را هولد می کند.
شما با استفاده از این ساختار، بدون نیاز به خریداری یا مدیریت مستقیم اتریوم، با عملکرد این رمزارز تعامل خواهید داشت.
ETHX.B گزینه فوق العاده ای برای داشتن تعامل مستقیم با اتریوم است. این ETF اتریوم در بورس تورنتو (TSX) هم با دلار کانادا (CAD) و هم با دلار آمریکا (USD) معامله می شود و به این ترتیب، انعطاف پذیری را برای سرمایه گذاران به همراه دارد.
اگرچه، این گزینه فقط برای سرمایه گذارانی مناسب است که توانایی پذیرش ضررهای بالقوه ناشی از نوسانات شدید اتریوم را دارا هستند.
4. 21Shares Ethereum Staking ETP
21Shares Ethereum Staking ETP (AETH) یک محصول نوآورانه است که نتایج سرمایه گذاری اتریوم را دنبال می کند و بازدهی بیشتری را از طریق استیکینگ تولید می کند.
AETH توسط 21Shares AG، یک ارائه دهنده ETP کلان، مدیریت می شود. در زمان نگارش این مقاله، AETH تقریبا 427 میلیون دلار دارایی را هولد می کند.
این محصول تعامل با اتریوم را به علاوه پتانسیلی برای کسب پاداش استیکینگ، درست مثل بهره در امور مالی سنتی، مهیا می کند.
AETH پشتوانه قدرتمندی از اتریوم دارد و محصولی مبتنی بر اسپات است. شرکت به صورت مستقیم اتریوم هولد می کند. بنابراین، سرمایه گذاران را در معرض قیمت بازار فعلی ETH، از جمله پاداش های بالقوه استیکینگ دارایی، قرار می دهد.
AETH در صرافی های زیادی معامله می شود و از همین رو به سادگی در دسترس سرمایه گذاران سراسر جهان قرار دارد.
5. Purpose Ether ETF (ETHH)
The Purpose Ether (ETHH)، اولین ETF اتر دنیا با تسویه فیزیکی است که روشی را برای سرمایه گذاران مهیا کرده است تا در حساب های سرمایه گذاری خود، اتر خود (ETH) را داشته باشند.
Purpose Ether (ETHH) توسط Purpose Investments مدیریت می شود، که تعامل با اتریوم را از طریق هولدینگ فیزیکی این رمزارز، ارائه می دهد. این شرکت تضمین می کند که سرمایه گذاری شما با قیمت بازار اصلی اتریوم لینک شده است.
The Purpose Ether ETF در حال حاضر تقریبا 270 میلیون دلار دارایی خالص و بازده سرمایه 60.82 درصدی را داراست. ETHH هولدر 100 درصد اتر تسویه شده فیزیکی است و آن را در انبارهای "سرد" و غیر متصل از اینترنت نگهداری می کند تا از خطر هک شدن و کلاهبرداری های اینچنینی، بپرهیزد.
ETHH از کیف پول های "گرم" فقط برای تراکنش های انتقالی یا موقتی اتر استفاده می کند. بسیاری از هولدینگ های این ETF بنابر دلایل امنیتی در انبارهای "سرد" نگهداری می شوند. انبار سرد یکی از بهترین روش های نگهداری از رمزارزهاست.
شما می توانید قیمت اسپات اتریوم را با این محصول پیگیری کنید و بدون نیاز به قراردادهای فیوچرز یا مشتقات، به صورت مستقیم در اتر سرمایه گذاری کنید. بنابراین، سرمایه گذاری شما با فاصله بسیار نزدیکی قیمت بازار فعلی اتریوم را دنبال می کند.
همچنین، ETHH قصد دارد با استفاده از پریمیوم های پرنوسان، بازدهی تولید کند. این حرکت احتمالا بازدهی بیشتری را، علاوه بر ارزش قیمت ETH، معرفی خواهد کرد.
نتیجه گیری
مثل هر طبقه بندی دارایی جدید دیگری، ETFهای اتریوم نیز با نوسان بالایی، هم در خود این رمزارز و هم در شرکت های مسئول آنها، همراه خواهند بود.
با این حال، اگر تصمیم گرفتید که در ETFهای اتریوم سرمایه گذاری کنید، باید حواستان به دو نکته مهم باشد.
سرمایه گذاری های کوچک انجام دهید.
تمرکزتان را روی پتانسیل بلند مدت اتریوم و به طور کلی، فناوری بلاک چین بگذارید.
سلب مسئولیت: این مقاله به منزله توصیه سرمایه گذاری نیست. حتما تحقیقات کامل خود را به عمل آورید و پیش از پرداختن به سرمایه گذاری های جدی، آماده پذیرش ریسک های مربوطه باشید. جهت مشاهده فرصت های سرمایه گذاری جالب توجه دیگر اما با ریسک کمتر، روی این لینک کلیک کنید.
مقالات داغ